Donald soll auf Daisys Wohltätigkeitsbasar einen Zaubertrick vorführen. Bekleidet mit Zylinderhut, Smoking und Fliege, hält er vor seinen Neffen die Generalprobe ab. Sorgfältig wickelt der große Meister seine kostbare Armbanduhr in ein Tuch und schlägt anschließend kräftig mit dem Holzhammer drauf. Der Blick unter das Tuch erstaunt Donald sehr, anstatt der verschwundenen Uhr erscheinen nun Glasscherben und Zahnräder.